Beratungsablauf

verständlich - transparent - vertraulich

In 3 Terminen zu Ihrem individuellen Konzept.

Termin 1 - Kennenlernen

Ich möchte Sie gern kennen lernen und erfahren, welche Ziele und Wünsche Sie für die Zukunft haben. 
So gelingt uns eine optimale Ausrichtung Ihrer Finanzen und ich kann individuell auf Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse eingehen. 

Termin 2 - Analyse

Gemeinsam besprechen wir finanzielle Risiken und Ihre bereits vorhandene Absicherung. Diese bildet das Fundament Ihrer finanziellen Zukunft und sollte genau darauf abgestimmt sein.  Ist das Fundament errichtet, widmen wir uns Ihrem Vermögensaufbau, dass Sie Ihre Ziele sicher erreichen.

Termin 3 - Konzeptvorstellung 

Gemeinsam besprechen wir Ihr individuelles Finanzkonzept und nehmen nach Ihren Wünschen ggf. noch Anpassungen vor. 
Sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit sein, beginnen wir unsere Zusammenarbeit und gehen Ihre Ziele gemeinsam an. 

Sie können sich auf mich verlassen

Egal ob im Schadensfall, bei veränderter Lebenssituation oder anderen Anliegen. Ich freue mich auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Ihnen.