Beratungsablauf

verständlich - transparent - vertraulich

In 3 Terminen zu Ihrem individuellen Konzept.

Termin 1 - Kennenlernen

Ich möchte Sie kennen lernen!. Vor allem würde ich gern von Ihnen erfahren, welche Ziele und Wünsche Sie für die Zukunft haben und wie Sie sich die Zusammenarbeit mit mir vorstellen.
Was machen wir eigentlich anders und welchen Vorteil hat das genau für Sie?
Gemeinsam erfassen wir den aktuellen Zustand Ihrer Finanzen und ich erkläre Ihnen unsere Arbeitsweise. 

Termin 2 - Analyse

Gemeinsam besprechen wir Ihre bereits vorhandenen Absicherungen und schauen uns an, ob diese zu Ihren Zielen und Wünschen passen.
Dabei gehen wir auch auf eventuelle Lücken ein, die Ihre Pläne gefährden können und optimieren überhöhte Beiträge.

Termin 3 - Konzeptvorstellung und Umsetzung

Wir gehen noch einmal gemeinsam Ihr individuelles Konzept durch und nehmen nach Ihren Wünschen ggf. noch Anpassungen vor. 
Sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit sein, beginnen wir unsere Zusammenarbeit. 

Sie können sich auf mich verlassen

Egal ob im Schadensfall, bei veränderter Lebenssituation oder anderen Anliegen. Ich freue mich auf eine langjährige Zusammenarbeit.